財富管理,從鼎欣開始
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財務規劃案例分享
建立財務健康觀念
擬定可執行之財務目標
檢視收支及財務狀況
確認個人財務風險及責任額度
針對財務目標順位排定
說明報告書細節並解說規劃結果
說明收支、風險及投資配置剖析
提供可執行的行動計畫
收支:建置收支管理系統
風險:依各風險面向完善保單現況
投資:依財務風險現況建立投資組合
定期檢視投資績效及配置現況
定期聯繫客戶財務是否有調整需求
每半年定期檢視執行狀況及追蹤管理
每週年度定期檢視財務目標達成率